創富保經

創富保險經紀人持有多個法定牌照，並與多家理財服務公司達成合作協議，因此可從不同保險公司及各個理財機構,取得更多元化的產品，以推薦合適的理財方案。 我們推薦的每一項產品，都經過詳細研究。創富保經不單在內部進行產品分析，更不時向外聘用專家。
而創富保險經紀人所推薦的投資產品，皆已通過嚴格篩選，並已被列入優先產品系列之中。 為您提供任何建議之前，您的顧問將會協助您釐訂個人理財目標、財務需要及優先次序，並瞭解您的價值風險取向、態度、期望及投資年期。 在分析及評估您的財務狀況後，我們才會推薦符合相關條件的產品，以達到您指定的目標及需求。 我們將先考慮產品是否符合您的個人投資目標、財務狀況和需求，才會作出推薦。

每位顧問的個人簡介都詳細介紹了該顧問的學歷、專業資格、在金融服務業的工作經驗，及獲得授權提供資格的顧問服務(包括持牌活動)類別。顧問簡介將隨此份指南附上，或請於首次會面時向您的顧問索取。

您的顧問所提供之保險及理財顧問服務，將會由創富保險經紀人承擔最終的責任。 創富保險經紀人同時肩負對旗下顧問的規管，確保他們保持優質服務和專業建議的最高水平。

創富保險經紀人為您提供一系列全面的顧問服務:
1.人壽保險顧問服務
2.一般保險顧問服務
3.遺產規劃顧問服務
4.退休計劃顧問服務
5.任何有關理財顧問服務

我們致力為您提供專業意見，以求能完全切合您的需要。 為達到此目標，我們在推薦您任何產品之前，必須先瞭解您的目標、需要、投資目的、財務儲備、財務負擔及個人狀況。 如您不願透露您的財務資料，您有權作出保留，但在資料不足的情況下，我們未必能夠推薦最符合您個人需求的最佳方案。

我們將會根據有關監管機構如中華民國保險經紀人商業同業公會及行政院金融監督管理委員會等機構發出的守則及指引，向您解釋被推薦的產品所附帶的風險。 如您對任何風險有不清楚的地方，請要求我們詳加解釋說明。

我們將會為您保存一份個人記錄，包括您的投資目標、財務狀況及需要等詳細資料。同時，我們曾經向您提供的任何建議及重要的討論內容也會一同儲存在內。如欲查閱您的檔案，請與我們聯絡，我們相當樂意為您服務。

我們非常重視您對我們的信任，同時期望能為您管理及創造財富，建立長遠的關係。而保護您的個人資料是維持客戶關係的關鍵，因此，我們必定將您的個人資料予以保密。

創富保險經紀人有限公司
中華民國保險經紀人商業同業公會會員
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